Kostenloses Erstgespräch buchen

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Wie möchten Sie Ihren Termin wahrnehmen?

Das Erstgespräch

Was Sie erwartet

Das Erstgespräch dauert rund 60 Minuten und ist kostenlos. Es geht darum, Ihre Situation zu verstehen, nicht darum, Ihnen etwas zu verkaufen.

  • Wir lernen Sie kennen: Lebenssituation, Pläne und was Ihnen wichtig ist.
  • Wir schauen Ihre bestehenden Verträge an, soweit Sie sie dabei haben.
  • Sie erfahren, wo wir Handlungsbedarf sehen und wo nicht.
  • Sie entscheiden danach in Ruhe, ob und wie es weitergeht. Ein Abschluss im Erstgespräch ist nicht nötig.

Hilfreich, falls vorhanden

Nichts davon ist Pflicht. Was fehlt, schauen wir später an.

  • ✓ Aktuelle Police Ihrer Krankenkasse
  • ✓ Policen von Hausrat, Haftpflicht und Auto
  • ✓ Vorsorgeausweis Ihrer Pensionskasse
  • ✓ Bestehende 3a-Konten oder Vorsorgepolicen